Jeden rok po událostech na Highland pláži dělá agent Tom Baldwin jen úřednickou práci. Tomův syn Kyle je pod nepřetržitým pozorováním v sídle NTAC, kde vydržel nesčetné testy, ale ty neukázaly žádné nové informace. Diana Skourisová, Tomova partnerka, se zamlouvá Nině Jarvisové, nové hlavě severozápadního oddělení pacifické divize NTAC. Diana svého postavení využije a požaduje Tomovo opětovné zařazení do vyštřovacího týmu.

Zatím, Richard, Lily a jejich dítě Isabelle (nyní šest měsíců staré) bydlí v chatě v horách, kde se schovávají před Jordanem Collierem a NTAC. Jordan je na hranici otevření prvního “4400 centra,” místa pro všechny lidi, kteří chtějí „odemknout“ svoje schopnosti. Také Shawn Farrell zapomněl na svou rodinu a stal se Collierovým chráněncem, protože Shawn dokáže léčit lidi, a tato schopnost přináší peníze pro centrum.

NTAC dostane telefonát z psychiatrické kliniky, kde Tess Doernerová, paranoidní schizofrenička, která je jednou z 4400, má podle všech důkazů jakýsi druh myšlenkové kontroly nad tímto zařízením a lidmi, kteří v něm žijí. Diana spolu s Tomem celou situaci prošetřují. Jedním z chovanců ústavu je rovněž doktor Kevin Burkoff, brilantní neurochemik, který přednášel na Stanfordské univerzitě a zabýval se zejména oblastí nervových spojů. Tess je autorkou nákresů podivné věže a svou přítomností podvědomě vybízí své okolí k její konstrukci. Postupem času jsou všichni okolo Tess vmanipulováni do výstavby věže, dokonce i Diana.

Nina Jarvisová se tedy rozhodne všemu učinit přítrž a za doprovodu komanda zvláštních jednotek vtrhne na kliniku a dává rozkaz k demontování věže, je však pozdě a Diana věž spustí. Všichni přítomni jsou sraženi na zem rázovou vlnou vytvořenou věží. Nikomu se nic nestalo a zdá se, že vše bylo k ničemu, když najednou zdravotní stav doktora Burkoffa se vrátí do normálu a zdá se, že je kompletně vyléčen ze své psychózy.